Approbation des factures à payer

Objectif

L’Approbation des factures à payer permet de modifier le code d’état d’une facture à payer.

 

Prérequis

• Tableau des codes des factures à payer
• Avoir transféré les factures d’achats

 

Étapes

maestro* > Achat et approvisionnement > Achats et approvisionnement > Achats > Approbation des factures à payer

 

Maestro* affiche par défaut toutes les factures pour lesquelles : l’Usager pour approbation n’est pas spécifié. l’Usager pour approbation est l’utilisateur courant. le numéro du Code de facture est plus grand que zéro.

 

Personnaliser l’affichage des factures d’achats dans la grille de ventilation

1. Cliquer sur l’icône Configuration ou sélectionner un projet, à partir du menu déroulant situé à la droite du champ Filtrer par projet, pour afficher uniquement les factures à approuver pour un projet en particulier.
2. Cocher la(les) option(s) désirée(s).

Champ	Description
Cacher les projets	Masquer la colonne de la grille intitulée No projet lorsque cochée. Notes : Le champ Filtrer par projet et la description du projet se trouvent masqués également. De plus, les numéros de projet apparaissent par défaut dans la grille de ventilation, à moins de ne pas avoir été sélectionnés lors de la configuration de la grille. Pour configurer la grille de ventilation, placer le pointeur dans celle-ci puis effectuer un clic-droit de façon à faire apparaître la fenêtre Options. Vous assurez de cocher la case Affichage correspondant à la ligne No projet puis, cliquer sur Accepter.
Afficher la descriptions des projets	Afficher le nom du projet, à la droite de son numéro, dans la grille.
Ne pas afficher les factures déjà approuvées	Simplifier l’affichage de la grille Factures d’achats en masquant les factures ayant déjà été approuvées.
Afficher toutes les factures	Afficher toutes les factures, peu importe le code. Seuls les utilisateurs ayant des droits de type Administrateur peuvent cocher la case de l’option Afficher toutes les factures.

3. Cliquer sur l’icône Enregistrer pour sauvegarder les paramètres d’affichage.

Aller dans l’option Tableau des codes de factures à payer (maestro* > Achats et approvisionnement > Maintenance > Fournisseurs > Tableau des codes de factures à payer) pour : créer ou spécifier l’Usager pour approbation d’un code de facture à payer. Spécifier que l’approbation doit être réalisée par le gérant de projet. demander à ce que l’affichage tienne compte de la sécurité par projet. Il est également possible, à partir de l’option Tableau des codes de factures à payer et de l’icône Configuration, de sélectionner des couleurs d’affichage applicables aux codes des factures à payer.

 

Modifier le code d’une facture à payer

1. Cliquer sur le champ Code apparaissant à la droite du No facture et sélectionner le nouveau code.

Il est possible de consulter la facture et d’en afficher les détails en double-cliquant sur le champ No facture.

2. Cliquer sur l’icône Enregistrer.
3. Appuyer sur l’icône Quitter.

 

voir aussi

• Facturation

 

Dernière modification : 20 septembre 2024